Diablillo y Justin son grandes amigos; pero eso sí, muy diferentes. Justin es un niño normal y corriente, y Diablillo un pequeño diablo incapaz de cometer maldades. Por mucho que lo intenta, le resulta imposible, y todo lo que emprende tiene un final feliz. Por eso Justin intentará que su amigo pueda incorporarse definitivamente al mundo de los humanos.