En el extraño Valle de los Vampiros Vanidosos se encuentra el extraño castillo de la extraña familia Tenebrax. ¡Ah! ¡cuántas risas escalofriantes con los chistes del abuelo Ratonquenstein! Y cuántas extrañas aventuras nos aguardan entre momias misteriosas, canarios licántropos y fantasmas burlones.

Italia, 1943. Los efectos de la guerra se notan en todas partes, incluso en la casa de campo donde Cósimo, Ginebra, Dianora y Filippo están refugiados con su abuela. Por primera vez, los cuatro hermanos y su amigo Vieri se dan cuenta de lo que significa la contienda.

La abuela decide prepararles a sus tres nietas una sorpresa en la bodega: pan con miel (se había olvidado de que esa era precisamente la comida favorita del Tragaldabas). Las nietas, una por una, bajan por las escaleras oscuras, frías y misteriosas; empujan la puerta y...

Me lo encontré en el garaje una tarde de domingo. Estaba tumbado en la oscuridad, en medio del polvo y la cochambre. Se le veía sucio, pálido y seco. Creí que estaba muerto, pero nada más lejos de la realidad. Pronto descubriría que jamás había existido otra criatura igual en el mundo.

Federica es una joven que vive con su tía Tianna y su gato Gato. La chica, al igual que su tía y el gato, tiene el pelo tan rojo como el fuego. Además, está gorda, y es el blanco de las burlas de sus compañeros de clase. Por eso, Federica no es feliz. Un día, su tía, le confiesa que a ella le pasó lo mismo de joven, y le cuenta cómo se defendía de los chicos que se burlaban de ella. Mediante una especie de conjuro, su pelo ardía, y quemaba a todo aquel que se acercase a ella. Tianna le dice que ella también tiene ese poder. Pero cuando Federica lo usa, las cosas empeoran, y sus compañeros de clase empiezan a dispararle con tirachinas y a tirarle piedras.